據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)粗略統(tǒng)計(jì)，我國(guó)現(xiàn)有輪胎企業(yè)約500家，其中通過(guò)CCC產(chǎn)品強(qiáng)制認(rèn)證的企業(yè)約300家（含外資企業(yè)），工業(yè)、農(nóng)業(yè)、工程機(jī)械車輛輪胎和其他輪胎產(chǎn)品尚未列入CCC認(rèn)證范圍。全國(guó)子午線輪胎生產(chǎn)企業(yè)約108家，其中國(guó)有企業(yè)22家、民營(yíng)企業(yè)53家、外資企業(yè)33家。
近年來(lái)，輪胎行業(yè)在調(diào)整中前行，全鋼子午線輪胎產(chǎn)量連續(xù)兩年下降，半鋼子午線輪胎產(chǎn)量微增長(zhǎng)，斜交胎產(chǎn)量持續(xù)下降。全國(guó)輪胎產(chǎn)量情況見(jiàn)表1。產(chǎn)品出口大幅下滑，主要是受到美國(guó)等國(guó)家對(duì)我國(guó)輪胎實(shí)施的“雙反”等貿(mào)易壁壘的影響。2001～2016年2月共發(fā)生貿(mào)易摩擦案件21起，嚴(yán)重影響了我國(guó)輪胎的正常出口。近3年全國(guó)輪胎出口情況見(jiàn)表2。
表1 2014～2016年全國(guó)輪胎產(chǎn)量情況 億條
| 年份 | 總產(chǎn)量 | 增幅/% | 其中 | 子午化率/% | |||||
| 全鋼胎 | 增幅/% | 半鋼胎 | 增幅/% | 斜交胎 | 增幅/% | ||||
| 2014 | 5.62 | 6.2 | 1.12 | 4.7 | 3.99 | 8.1 | 0.51 | -3.8 | 90 |
| 2015 | 5.65 | 0.5 | 1.10 | -1.8 | 4.05 | 1.5 | 0.50 | -2.0 | 91 |
| 2016預(yù)測(cè) | 5.72 | 1.2 | 1.06 | -3.6 | 4.17 | 2.9 | 0.49 | -2.0 | 91 |
注：數(shù)據(jù)來(lái)源于中橡協(xié)輪胎分會(huì)。
表2 2013～2015年全國(guó)輪胎出口情況
| 年份 | 數(shù)量/噸 | 同比/% | 金額/萬(wàn)美元 | 同比/% |
單價(jià)
/美元·千克-1
|
|
| 出口全球 | 2013 | 4819108 | / | 1561531 | / | 3.2 |
| 2014 | 5458345 | 13.3 | 1584895 | 1.5 | 2.9 | |
| 2015 | 5238677 | -4.0 | 1318997 | -16.8 | 2.5 | |
| 其中出口美國(guó) | 2013 | 1150269 | / | 376482 | / | 3.3 |
| 2014 | 1339392 | 16.4 | 396309 | 5.3 | 3.0 | |
| 2015 | 1047852 | -21.8 | 272977 | -31.1 | 2.6 |
注：1.數(shù)據(jù)來(lái)源于海關(guān)總署；2.出口產(chǎn)品包括載重、輕卡、乘用及工程輪胎。
但輪胎行業(yè)仍亮點(diǎn)頻現(xiàn)，主要表現(xiàn)在：技術(shù)創(chuàng)新、品牌戰(zhàn)略成為提升產(chǎn)品質(zhì)量和發(fā)展的后勁；信息化、智能制造、互聯(lián)網(wǎng)+以及現(xiàn)代化管理等成為輪胎行業(yè)熱點(diǎn)逐步推廣；企業(yè)整合重組、借殼上市、基金入股、資產(chǎn)并購(gòu)逐步推進(jìn)；海外建廠投資、國(guó)際化合作邁出了重要步伐。
1.輪胎行業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)方式步伐加快
主要表現(xiàn)在3個(gè)方面：一是2010～2015年輪胎行業(yè)先后淘汰“僵尸企業(yè)”14家、低端產(chǎn)品2480萬(wàn)條，見(jiàn)表3。
表3 淘汰“僵尸企業(yè)”、低端產(chǎn)品情況 萬(wàn)條
| 項(xiàng)目 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 合計(jì) |
| 倒閉企業(yè)數(shù)量 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 14 |
|
淘汰斜交胎產(chǎn)量
淘汰半鋼胎產(chǎn)量
淘汰全鋼胎產(chǎn)量
|
230 | 100 | 440 | 340 | 100 | 1210 | |
| 80 | 30 | 140 | 250 | ||||
| 150 | 50 | 820 | 1020 |
注：1.表內(nèi)14家企業(yè)中，國(guó)有企業(yè)4家、民營(yíng)企業(yè)8家、港臺(tái)企業(yè)2家；2.數(shù)據(jù)來(lái)源于中橡協(xié)輪胎分會(huì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)。
二是2014～2015年，輪胎企業(yè)兼并重組、戰(zhàn)略合作步驟加快，提高了產(chǎn)業(yè)集中度。輪胎企業(yè)兼并重組情況見(jiàn)表4。
表4 輪胎企業(yè)兼并重組情況 萬(wàn)條
| 兼并合作企業(yè)名稱 | 2014年產(chǎn)量 | 2015年產(chǎn)量 | ||
| 全鋼胎 | 半鋼胎 | 全鋼胎 | 半鋼胎 | |
| 雙錢(qián)集團(tuán)與新疆昆侖合作 | 645 | 626 | ||
| 賽輪與金宇、和平合作 | 627 | 2274 | 358 | 1897 |
| 雙星與恒宇合作 | 468 | 864 | 473 | 883 |
| 恒宇與沃森合作 | 220 | 1157 | 355 | 1395 |
| 固鉑（昆山）與青島格瑞達(dá)合并 | 430 | 15 | 430 | |
注：數(shù)據(jù)由中橡協(xié)輪胎分會(huì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)。
三是輪胎企業(yè)“走出去”在海外建工廠，由產(chǎn)品出口轉(zhuǎn)為技術(shù)、品牌輸出。開(kāi)展國(guó)際化經(jīng)營(yíng)，可以規(guī)避貿(mào)易摩擦。2013～2016年輪胎企業(yè)在國(guó)外建廠情況見(jiàn)表5。
表5 輪胎企業(yè)在國(guó)外建廠情況
| 年份 | 企業(yè)名稱 | 所在國(guó)家 | 產(chǎn)品名稱 |
年產(chǎn)量
/萬(wàn)條
|
投資額 |
| 2013年投產(chǎn) |
賽輪金宇
集團(tuán)
|
越南胡志明市
福東工業(yè)園
|
半鋼子午胎 | 480/800 | 9500萬(wàn)美元 |
| 工程子午胎 | 5.6 | ||||
| 2013年投產(chǎn) | 玲瓏集團(tuán) | 泰國(guó)春武里府 | 半鋼子午胎 | 1200/1320 | 7億美元 |
| 全鋼子午胎 | 120 | ||||
| 2015年投產(chǎn) | 中策集團(tuán) | 泰國(guó)春武里府 | 半鋼子午胎 | 500 | |
| 2015年投產(chǎn) | 森麒麟公司 | 泰國(guó)立盛工業(yè)園 | 半鋼子午胎 | 1200 | 4億美元 |
| 2016年底投產(chǎn) | 奧戈瑞公司 | 印尼雅加達(dá) | 全鋼子午胎 | 200 | 2.7億美元 |
| 半鋼子午胎 | 800 |
注：數(shù)據(jù)由中橡協(xié)輪胎分會(huì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)。
四是由于國(guó)內(nèi)天然橡膠資源嚴(yán)重短缺，國(guó)產(chǎn)膠供給量不到20%，因此有部分輪胎企業(yè)先后到國(guó)外種植和加工橡膠，見(jiàn)表6。
表6 輪胎企業(yè)在國(guó)外種植、加工橡膠情況
| 企業(yè)名稱 | 所在國(guó)家 | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 規(guī)模 | 投資額 |
| 永一公司 | 老撾 | 建立橡膠園 | 30萬(wàn)畝 | |
| 恒豐公司 | 緬甸 | 建立橡膠園 | 3萬(wàn)畝 | 200萬(wàn)元人民幣 |
| 八億公司 | 泰國(guó) | 辦橡膠加工場(chǎng) | 15萬(wàn)噸/年 | |
| 延長(zhǎng)橡膠 | 泰國(guó) | 建立橡膠園 | 10萬(wàn)噸/年 | |
| 雙錢(qián)集團(tuán) | 泰國(guó) | 合辦橡膠加工場(chǎng) | 9萬(wàn)噸/年 | 占70%股份 |
| 賽輪金宇 | 泰國(guó) | 建立橡膠加工場(chǎng) | 3200萬(wàn)元人民幣 | |
| 雙星集團(tuán) | 馬來(lái)西亞 | 建立橡膠加工場(chǎng) | 3萬(wàn)噸/年 |
注：數(shù)據(jù)由中橡協(xié)輪胎分會(huì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)。
2.輪胎行業(yè)發(fā)展的基本特征
一是輪胎產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)白熱化，中低端輪胎結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，成本上升，價(jià)格成為主要競(jìng)爭(zhēng)手段，贏利能力大幅降低，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力越來(lái)越大。
二是輪胎企業(yè)分化重組與艱難轉(zhuǎn)型升級(jí)并存。從對(duì)40家內(nèi)外資企業(yè)2015年情況分析來(lái)看，主要存在4種生存狀況：艱難維持，出現(xiàn)虧損企業(yè)8家（外企2家），占20%；產(chǎn)量和利潤(rùn)雙減的企業(yè)有19家（外企5家），占47.5%；產(chǎn)量增加、利潤(rùn)減少的企業(yè)4家，占10%；產(chǎn)量、利潤(rùn)雙增加的企業(yè)9家（外企2家），占22.5%。輪胎行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)成功與風(fēng)險(xiǎn)并存。
三是輪胎企業(yè)響應(yīng)國(guó)家“一帶一路”和“走出去”的號(hào)召，到國(guó)外建工廠、研發(fā)中心等，從輪胎技術(shù)、工藝、制造、銷售、服務(wù)等方面與國(guó)外先進(jìn)水平接軌，建設(shè)國(guó)際先進(jìn)企業(yè)，創(chuàng)造世界知名品牌，構(gòu)建全球輪胎市場(chǎng)營(yíng)銷體系，進(jìn)行國(guó)際化經(jīng)營(yíng)。
